Thị trường châu Á chuẩn bị chịu lỗ vào thứ Hai khi nỗi lo về sự suy thoái kinh tế sâu hơn khiến các nhà giao dịch cũng chuẩn bị cho nhiều biến động hơn từ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ giảm trong phiên giao dịch đầu ngày, trong bối cảnh hậu quả từ những khoản lỗ lớn trên Phố Wall vào thứ Sáu và Berkshire Hathaway Inc. tiết lộ vào cuối tuần rằng họ đã cắt giảm gần một nửa cổ phần của mình tại Apple Inc. trong quý thứ hai. Các hợp đồng cho thấy cổ phiếu của Úc, Nhật Bản và Hồng Kông sẽ giảm vào thứ Hai, trong khi đồng đô la ổn định.

Việc bán ra của Berkshire "sẽ ngay lập tức được coi là tiêu cực", Mark Lehmann, giám đốc điều hành tại Citizens JMP Securities cho biết. "Apple là công ty số một trong lĩnh vực tiêu dùng toàn cầu và đó là tuyên bố về người tiêu dùng toàn cầu".

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Saudi Arabia nâng giá dầu thô mà họ bán cho châu Á và trong bối cảnh có báo cáo rằng Iran có thể tấn công Israel để trả thù cho vụ ám sát các quan chức Hezbollah và Hamas. Cổ phiếu của Saudi Arabia và Israel đã giảm hơn 2% vào Chủ Nhật, vượt xa mức lỗ của Phố Wall vào thứ Sáu.

Xung đột ngày càng trầm trọng ở Trung Đông có nguy cơ gây thêm hỗn loạn cho thị trường khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho nửa cuối năm đầy biến động. Một thước đo về sự biến động của thị trường trái phiếu đã tăng, trong khi Chỉ số VIX - thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall - tăng lên mức cao nhất trong gần 18 tháng sau khi báo cáo việc làm yếu kém của Hoa Kỳ làm gia tăng nỗi lo về suy thoái, khi sự tập trung ngày càng tăng vào cuộc đua bầu cử hỗn loạn của Hoa Kỳ.

Shane Oliver, nhà kinh tế trưởng và giám đốc chiến lược đầu tư tại AMP Ltd. ở Sydney cho biết: "Trong vài tháng tới, cổ phiếu toàn cầu và Úc có vẻ dễ bị tổn thương trước sự sụt giảm hơn nữa, cho thấy rằng vẫn còn quá sớm để mua vào khi giá giảm". "Một đợt điều chỉnh đang diễn ra".

Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 114.000 vào tháng 7 - một trong những con số yếu nhất kể từ khi xảy ra đại dịch - và tăng trưởng việc làm đã được điều chỉnh thấp hơn trong hai tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng trong tháng thứ tư lên 4,3%, cao hơn dự báo cuối năm của Cục Dự trữ Liên bang, kích hoạt một chỉ báo suy thoái được theo dõi chặt chẽ.

S&P 500 chứng kiến ​​phản ứng tồi tệ nhất đối với dữ liệu việc làm trong gần hai năm, giảm 1,8% vào thứ Sáu. Intel Corp. đã lao dốc 26% do dự báo tăng trưởng ảm đạm, làm tăng thêm một loạt thu nhập công nghệ kém đã khiến Nasdaq 100 giảm hơn 10% so với mức đỉnh và bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Trong khi đó, Kho bạc Hoa Kỳ đã tăng vào thứ Sáu, với lợi suất trái phiếu hai năm nhạy cảm với chính sách giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023 khi lo ngại gia tăng Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ của Fed đang gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế sâu hơn. Các nhà giao dịch đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hơn một điểm phần trăm vào năm 2024, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Brian Rose, một nhà kinh tế cấp cao của Hoa Kỳ tại đơn vị quản lý tài sản của UBS Group AG cho biết: "Với tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và lạm phát PCE cốt lõi hiện thấp hơn dự báo cuối năm của Fed, chúng tôi tin rằng cán cân rủi ro ủng hộ hành động quyết liệt hơn của Fed". “Chúng tôi đang thay đổi trường hợp cơ bản của mình để cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 và 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12” sau khi trước đó chỉ thấy một nửa số tiền đó vào cuối năm, ông viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng.

Tại Châu Á, các nhà giao dịch sẽ sớm tập trung vào dữ liệu hoạt động tổng hợp và dịch vụ tư nhân của Caixin China để có thêm thước đo về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi PMI sản xuất bất ngờ giảm lần đầu tiên trong chín tháng. Dữ liệu này được đưa ra khi các quan chức Trung Quốc tuyên bố rõ ràng vào tháng 7 rằng sẽ có viện trợ hạn chế để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Trong tuần này, dữ liệu lạm phát ở Thái Lan và Chile sẽ được công bố trong khi Mexico và Peru sẽ tổ chức các quyết định chính sách khi cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi về triển vọng của trái phiếu đô la và trái phiếu nội tệ của thị trường mới nổi. Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được phân tích để xác nhận các khoản cược nới lỏng vào cuối năm, trong khi dữ liệu hoạt động kinh tế và tín dụng của Hoa Kỳ cùng các bài phát biểu của chủ tịch ngân hàng Fed khu vực sẽ được theo dõi chặt chẽ.

“Dữ liệu tốt hơn trong tuần này có thể mang lại một số sự tự tin cho thị trường trái phiếu đang bị mua quá mức và cung cấp sự đảm bảo cho cổ phiếu và tín dụng”, Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group đã viết trong một lưu ý gửi đến khách hàng.

“Ngược lại, nếu dữ liệu tiếp tục suy yếu và các ngân hàng trung ương không đáp ứng được giá thị trường trong câu chuyện của họ, thì có một điều có vẻ rõ ràng: việc mua vào khi rủi ro giảm có thể không hiệu quả trong thời điểm này, trong khi những người bán khống sẽ có một vùng săn lùng thịnh vượng hơn nhiều”, ông nói.